Setelah diberhentikan dari dinas, Jae-min bertahan hidup dengan bekerja serabutan. Sementara itu, ia berangkat ke Pulau Ulleung untuk mencari ayahnya, yang berpisah 10 tahun lalu karena kanker perut ibunya. Chanhee dan Yeonwoo, teman dekat Jae-min, juga terlibat dalam perjalanan tersebut….