Dong-gyu, yang tinggal di Gimcheon, pergi ke Seoul untuk menunjukkan rumah di Itaewon yang ditinggalkan ibunya. Di sana, ia bertemu Shinji, seorang imigran ilegal dari Jepang dan aktivis hak asasi manusia. Setelah kembali ke Gimcheon, Dong-gyu terus memikirkannya dan mengusulkan untuk bertemu di Itaewon pada malam Halloween.