Sutradara musik Yoo Il-han (Kim Rae-won), yang penuh dengan kepura-puraan dan sifat materialistis! Dulu ia adalah sutradara musikal yang menjanjikan, tetapi setelah produksi besarnya gagal, kini ia tidak dicari siapa pun dan beralih ke musikal anak-anak sambil bermimpi untuk bangkit kembali. Saat itulah kesempatan sekali seumur hidup untuk tampil di Broadway mendatanginya: sebuah program audisi musikal! Audisi kali ini, di mana para peserta membentuk tim dengan aktor cilik melalui tes buta, benar-benar merupakan sebuah peperangan baginya! Il-han membentuk tim dengan Young-gwang (Ji Dae-han), seorang mitra istimewa yang dianugerahi suara surgawi. Selain kemampuan bernyanyi, Young-gwang tidak memiliki keunggulan apa pun dibandingkan aktor lain dalam hal penampilan, kemampuan menari, atau koneksi. Terlebih lagi, untuk audisi pemilihan aktor utama peran 'Raja Joseon, Jeongjo', Il-han merasa tidak senang dengan Young-gwang yang memiliki warna kulit berbeda, dan memberinya pelatihan intensif sepihak dengan tekad untuk menjadi nomor satu. "Sampai kamu bisa!" Meskipun menghadapi pelatihan sembrono dari Il-han, Young-gwang tidak menyerah pada tantangan. Il-han juga mengetahui bahwa Young-gwang memiliki alasan lain yang kuat mengapa ia harus menang... Mampukah Yoo Il-han, yang komunikasinya nol, harapannya nol, dan penuh kepura-puraan, tampil di panggung impian, Broadway, bersama mitra istimewanya Young-gwang, yang memiliki peluang menang 1%?