Sutradara film Jae-hyun, yang didiagnosis menderita penyakit mematikan, ingin membuat film yang layak untuk terakhir kalinya di sisa waktunya. Diam-diam dari istrinya Soo-jin, yang memarahinya karena mengorbankan diri demi film, Jae-hyun bertemu dengan para aktor dengan bantuan temannya Ji-young dan melanjutkan filmnya. Tidak akan lama bagi Soo-jin untuk mengetahui keberanian dan tekad bulat Jae-hyun. Hasrat membara Jae-hyun untuk film tidak lain adalah wajah transparan dari batinnya yang kompleks, tempat penyesalan dan kekecewaan, obsesi dan kepasrahan, rasa sakit dan kegembiraan, kematian dan cinta bercampur aduk.