Kim Man-sul yang dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman karena penyelundupan dan pembuatan metamfetamin ilegal menghilang. Penyelidik polisi Pak Geo-ryong menyusup ke markas kelompok agama sesat bernama Baewon-gyo setelah mengetahui bahwa direktur jenderal mereka, Pak Sang-gyu, terkait dengan Kim. Geo-ryong mengungkap rahasia Baewon-gyo dengan bantuan Kyung-ah, putri pendeta tinggi. Dia berencana untuk melarikan diri dan menyelamatkan Wu-ryong yang penyamarannya sebagai polisi terbongkar. Geo-ryong dan Wu-ryong ditangkap setelah mencoba menghentikan Baewon-gyo mengambil alih pabrik metamfetamin. Namun, mereka berhasil lolos dan menguasai para penjahat di sebuah vila pegunungan.