Dua tahun setelah dipecat dari band Orange Taxi Club, vokalis Ki-seok menerima telepon mendadak dari anggota bass Myung-oh yang memintanya naik panggung dan datang ke belakang panggung. Namun, tepat sebelum pertunjukan, konflik antara gitaris Yu-won dan Ki-seok meledak, membangkitkan luka masa lalu saat ia keluar dari band. Lebih buruk lagi, perkelahian dengan band lain semakin memperumit keadaan. Setelah berbagai kesulitan, Ki-seok bersama para anggota menampilkan pertunjukan terbaik.