Masyarakat Korea yang membenci penyihir. Di tengah masyarakat itu, penyihir Yeong-eun hidup bersembunyi. Yeong-eun, yang mengembara dalam kehidupan yang menyedihkan dan kering, memiliki satu keinginan terakhir. Ia ingin mengembalikan Lu, putri satu-satunya, monster tumbuhan yang tercipta dari hasratnya yang bengkok, ke wujud aslinya. Namun, Lu tidak ingin menjadi penyihir maupun monster, ia ingin menjadi pohon. Lu meminta Yeong-eun untuk mencari tanah baru dan menanamnya di sana.