Cheol-su, seorang siswa SMA canggung yang berpura-pura menjadi berandalan, menghabiskan satu malam dengan Ae-ran, yang ahli memadamkan rokok dengan mulutnya. Sejak malam itu, tidak ada kabar dari Ae-ran. Hampir setahun kemudian, sebuah keranjang dikirimkan ke kelasnya. Di dalamnya ada bayi yang baru lahir. Malam itu, Ae-ran hamil anak Cheol-su dan melahirkan di toilet sekolah perempuan. Cheol-su mencari Soon-mi, teman Ae-ran, untuk menanyakan keberadaannya, tetapi kembali setelah mengetahui bahwa dia pergi belajar ke Amerika Serikat.