Tahun 926, Balhae. Akibat invasi Khitan, semua pangeran terbunuh, dan Balhae berada di ambang kehancuran. Harapan terakhir Balhae kini terletak pada Pangeran Dae Jeong Hyeon, yang diasingkan setelah terlibat dalam perebutan kekuasaan di masa kecilnya. Oleh karena itu, Yeon So Ha, ahli pedang terhebat pada masanya, menerima misi penting untuk melindungi pangeran terakhir. Yeon So Ha adalah seorang prajurit wanita yang tumbuh di kamp militer sejak kecil dan menjadi prajurit terkuat Balhae. Dia menghunus Pedang Tanpa Bayangan untuk melindungi Dae Jeong Hyeon, harapan terakhir untuk mengubah nasib Balhae. Namun, pengejaran tanpa henti oleh Kun Hwa Pyong, pemimpin pemberontak Khitan, dan kaki tangannya yang setia, Mae Young Ok, terus berlanjut. Kun Hwa Pyong, seorang prajurit Khitan yang mengkhianati tanah airnya demi membalas dendam keluarganya dan ambisi pribadinya, terbakar oleh keinginan balas dendam yang membara dan bertekad untuk menemukan serta membunuh pangeran. Mae Young Ok, yang mematuhi perintahnya dengan mempertaruhkan nyawa, diliputi kecemburuan dan keinginan untuk mengalahkan pendekar pedang berbakat Yeon So Ha agar menjadi yang terbaik, sehingga dia tanpa henti memburunya. Akankah Dae Jeong Hyeon dan Yeon So Ha, harapan terakhir rakyat Balhae, berhasil lolos dari kejaran pasukan Khitan dan kembali dengan selamat ke Balhae? Bersama dengan perjalanan berbahaya mereka untuk membangun kembali Balhae, konfrontasi yang tak terhindarkan, yang akan menentukan nasib Balhae, akhirnya dimulai.