Dai Hyung dan Yu Chun mengangkut dana dan biji-bijian ketika Dai Hyung terluka di kepala dalam konfrontasi dengan Yamato, mata-mata Jepang, dan Ma Chugon, mata-mata Tiongkok. Pemimpin Korea, Cho Sang Kyun, mengirim Yu Chun ke tempat Ko Am. Yu Chun ditangkap oleh Yamato dan mata-mata Tiongkok di jalan dan bunuh diri setelah disiksa. Saat desa Korea dibakar oleh Kim Sa Hong, mata-mata Yamato, Dai Hyung selamat, bertemu Bi Woon, dan pergi ke tempat Ko Am. Yamato memberi Maeng Sa Dok pedang berharga dan harta karun emas, memintanya untuk menangkap para pejuang kemerdekaan. Setelah pengaduan Mang Go Ji, seorang bodoh, Dai Hyung ditangkap oleh Kim Sa Hong, tetapi diselamatkan oleh Ko Am dan Mi Rang. Maeng Sa Dok meminta Lorrenkov, seorang pendekar pedang Rusia, untuk menangkap para pejuang kemerdekaan. Ko Am menyembuhkan Dai Hyung yang menjadi bodoh dan membuatnya menguasai seni bela diri untuk membalas dendam pada Maeng Sa Dok. Ko Am dan Dai Hyung bertarung sekuat tenaga melawan faksi Maeng Sa Dok dan akhirnya memusnahkan gerombolan Maeng Sa Dok.