Seorang profesor universitas paruh baya membawa putra SD-nya mengunjungi mantan istrinya yang telah bercerai. Mantan istri profesor tersebut setelah bercerai melakukan *coming out* dan tinggal bersama pasangan sesama jenisnya. Dalam proses pergantian hak asuh, profesor tersebut ditinggal berdua saja dengan pasangan mantan istrinya.