Pada akhir abad ke-14, Joseon didirikan, tetapi aktivitas "Dansim", sebuah kelompok perlawanan dari Dinasti Goryeo yang telah runtuh, semakin menguat. Di tengah situasi ini, Menteri Kehakiman dibunuh oleh Dansim, dan Park Je-myeong, Wakil Menteri Perang, dimintai pertanggungjawaban atas hal ini. Dalam bahaya, Park Je-myeong menemukan Hwang In-seo, pejabat peringkat kedua di Dansim, meminta naturalisasi, dan memulai misi keamanan bersama putranya Do-wook, seorang pejabat junior di Kementerian Perang, yang akan menentukan naik turunnya pemerintahan. Namun, misi tersebut gagal oleh Lee Mu-yeong, dan Park Je-myeong bunuh diri sebagai akibatnya. Pengejaran gigih Do-wook mengarah pada pertemuan takdir antara Mu-yeong dan Do-wook, dan konfrontasi mereka menyebabkan bencana.