Sebuah film dokumenter yang menjelajahi dunia karya sutradara film Bae Chang Ho. Ia mengunjungi kembali lokasi syuting film-filmnya, berbicara tentang hubungan antara ruang seperti alam, kota, dan bangunan, serta karya-karyanya, dan pemikirannya tentang kehidupan dan film. Ini adalah semacam esai visual yang menjelajahi tidak hanya lokasi syuting di Korea seperti Pantai Timur, Gunung Seorak, Jeju, Seoul, Gyeongju, Dataran Gimje, Taebaek, tetapi juga malam-malam yang dalam di Amerika dan Jepang bunga bakung hitam.