Setelah pembebasan, di masa meningkatnya konfrontasi antara sayap kiri dan kanan, pemberontakan Yeosu-Suncheon meletus. Kekuatan sayap kiri yang dipimpin oleh Yeom Sang-jin menguasai Beolgyo dan memulai pembersihan kaum reaksioner, tetapi ketika para pemberontak terdesak di medan perang, mereka mundur ke Gunung Jogye. Kekuatan sayap kanan yang kembali membersihkan mereka yang terkait dengan sayap kiri dan memulai pembalasan besar-besaran. Yeom Sang-gu, didorong oleh kebencian terhadap kakaknya Yeom Sang-jin, memimpin tindakan ini dan melakukan kekejaman, termasuk pemerkosaan istri seorang gerilyawan. Kim Beom-u, seorang guru SMP Suncheon, yang menyaksikan semua ini dengan sedih, mengkritik kedua belah pihak, kiri dan kanan, tetapi malah dicap sebagai '빨갱이' (komunis) dan menderita kesulitan. Yeom Sang-jin, selama mundur, mengambil alih Yul-eo, mendeklarasikannya sebagai zona bebas dan melakukan reformasi. Shim Jae-mo, komandan unit pengejaran, bersimpati dengan posisi nasionalis Kim Beom-u dan menerapkan kebijakan moderat terhadap kelompok Yeom Sang-jin, tetapi menghadapi penolakan dari para tuan tanah. Akhirnya, Shim Jae-mo berhasil merebut kembali Yul-eo, tetapi dipindahkan. Kelompok Yeom Sang-jin terus hidup dalam keputusasaan di bawah pengejaran besar-besaran oleh tentara dan polisi. Sementara itu, perang pecah, dan Yeom Sang-jin yang bersembunyi bertemu secara takdir dengan saudaranya Yeom Sang-gu...