Suatu hari, detektif Mi-ran (Lee Seung-yeon) menerima paket berisi jantung. Mengikuti pesan dalam paket, ia menemukan mayat dengan kotak musik berinisial PM tertancap di jantungnya. Institut Penelitian Sains dan Teknologi menyarankan bahwa ini adalah ulah seorang pembunuh berantai, dan Mi-ran menyimpulkan bahwa dia adalah Piano Man. Mi-ran dan detektif Yang (Shin Sung-ho) ditugaskan dalam kasus ini, sementara detektif Byun (Park Chul), yang disingkirkan karena detektif Yang, memulai penyelidikan bersama Jin-woo (Hong Kyung-in), putra detektif Yang, yang ingin membantu ayahnya. Jin-woo, saat mengejar Kim Hee-rak, seorang penggemar jazz yang ditemukan melalui komunikasi, jatuh dalam keadaan mati otak, dan detektif Byun menembak mati Kim Hee-rak. Di pesta perayaan penangkapan Piano Man, Mi-ran menyatakan bahwa dia masih hidup.