Sebuah pantai yang tampak tenang di Laut Timur. Namun, ada papan peringatan bertuliskan: “Peringatan! Siapa pun yang mendekati tempat ini setelah pukul 7 malam dapat dianggap sebagai mata-mata dan ditembak mati”. Prajurit Kang, yang bertekad menangkap mata-mata, berlatih sendirian sementara yang lain bersenang-senang. Suatu malam, dua orang (Young-gil dan Mi-young) yang melakukan hubungan intim berbahaya di zona militer setelah mabuk tertangkap oleh teropong malam Prajurit Kang. Melihat punggung pria yang membiru, Prajurit Kang yang ketakutan menembak, tubuh pria itu tercabik-cabik dan terpental oleh peluru dan granat. Melihat mayat itu, Prajurit Kang pucat pasi, tetapi ia dipuji sebagai marinir yang menangkap mata-mata dan mendapat liburan. Ia mengaku kepada pacarnya (Sun-hwa) bahwa ia telah membunuh warga sipil. Prajurit Kang semakin bertindak kasar dan akhirnya diberhentikan karena alasan kesehatan mental, tetapi setelah itu ia tetap tidak bisa lepas dari “Unit Kelelawar”. Sementara itu, Mi-young, yang kehilangan kekasihnya, berkeliaran di sekitar kawat berduri dengan senyum aneh. Dengan kembalinya Prajurit Kang dan Mi-young, garis pantai mulai diselimuti suasana yang meresahkan.