Proyek ini dimulai dengan melacak seorang penyanyi trot paruh baya yang berkelana di kapal pesiar dan pantai saat panggungnya perlahan menghilang di tengah perubahan sosial yang cepat. Lagu-lagu populer, yang terutama mengekspresikan suka dan duka kehidupan serta kerinduan, secara bertahap terdesak ke pinggiran masyarakat, ke ujung daratan, dan bahkan ketika mencari di pantai Taean dan Incheon, penyanyi trot yang menghilang itu tidak dapat ditemukan. Sementara itu, klub "Asosiasi Saudara Sebangsa yang Kembali dari Seluruh Negeri" bertemu di ruang latihan di Daerim-dong untuk berlatih menyanyi dan menari. Sambil dengan serius mengasah seni tradisional menyanyi dan menari yang perlahan memudar, mereka berbagi pasang surut dan kesedihan dalam hidup masing-masing. Mungkin mereka telah meninggalkan panggung glamor, tetapi lagu-lagu yang selamanya mengembara dalam bayang-bayang kemajuan, dan orang-orang yang menyanyikannya dengan diam, disampaikan melalui pandangan dan suara roh-roh yang mengembara di lautan.