Kota Baek-ha memilih kepala keamanan setiap tiga tahun. Kepala keamanan Jo-chil kejam dan banyak keluhan terhadapnya. Kemudian Ho-saeng menantang Jo-chil dan akhirnya menjadi kepala keamanan. Ho-saeng jatuh cinta pada Chi-chi, putri pandai besi. Sebagai kepala keamanan, Ho-saeng memerintah dengan bijaksana dan kehidupan penduduk desa menjadi stabil. Ho-saeng mengusir No-sam dari kota karena memaksa wanita menjadi pelacur, dan juga membuka peluang baru bagi para wanita ini. Sementara itu, No-sam menyewa pembunuh bayaran Dong-duk dan mencoba membunuh Ho-saeng. Dong-duk melukai Ho-saeng dengan parah tetapi dia diselamatkan oleh Noh Kae-gul yang mengajarinya cara bertarung. Ho-saeng mengusir Dong-duk yang bahkan lebih kejam dari Jo-chil. Kedamaian kembali ke desa.