Kim Young-hoo lahir dari seorang wanita gila dan dibesarkan oleh Pastor Kim. Untuk menyembunyikan identitasnya, Young-hoo tumbuh sebagai gelandangan di kota, mengembangkan hasrat yang membara. Dia secara kebetulan bertemu Young-seop, putra kedua dari keluarga konglomerat, dan mengaku bersalah atas kecelakaan mobilnya, menjalani hukuman satu tahun, yang menandai dimulainya persahabatan yang aneh. Young-hoo mendekati Mi-ran, adik Young-seop, yang pernah gagal dalam pernikahan, untuk mewujudkan keinginannya naik ke kelas atas. Tepat saat ayah Young-seop meninggal, Young-hoo mewarisi kekayaan besar, tetapi secara aneh, dia merasakan cinta sejati pada Hyun-joo, tunangan Young-seop. Mengetahui hal ini, Young-seop mengungkap masa lalu Young-hoo yang fatal dan memaksanya untuk putus dengan Hyun-joo, tetapi Young-hoo tidak menyerah pada cintanya pada Hyun-joo. Young-hoo, yang belum pernah mencintai siapa pun sebelumnya, percaya pada kebenaran ini dan, di jalan saat dia berlari mencarinya, dia meninggal dalam kecelakaan mobil.