“Tolong antarkan saya sampai ke stasiun terakhir kereta ini.” Mi-kyung, yang baru saja keluar dari penjara, merasa segala sesuatu di dunia ini asing baginya. Tanpa keluarga yang menyambut atau rumah untuk kembali, ia naik kereta menuju selatan yang hangat tanpa tujuan. Secara kebetulan, ia melihat selebaran iklan pulau indah bernama Hana-do. Tertarik oleh tulisan “Surga Terakhir di Bumi”, ia pergi ke Hana-do tanpa ragu, tetapi yang terbentang di hadapannya hanyalah pemandangan sepi yang jauh dari kata “surga”. “Di sini, mari kita berbahagia bersama.” Mi-kyung, mengesampingkan kekecewaannya, mulai bekerja di kantin sekolah dasar di Hana-do dengan nama “Lee Yu-ri”. Di sana, ia bertemu Il-ho, seorang guru sekolah dasar yang ramah dan tulus; Hwa-ran, seorang anak yang mengurung diri di hutan karena membenci ibunya yang membawa orang asing ke rumah; dan Ah-ram, seorang wanita eksentrik yang selalu mendengarkan musik yang sama, tenggelam dalam kenangan sedih. Mi-kyung berteman dengan Hwa-ran, yang masa lalunya secara mengejutkan mirip dengan alasan mengapa ia harus masuk penjara, dan perlahan-lahan membuka hatinya kepada Il-ho, yang mendekatinya dengan hangat meskipun mengetahui rahasianya. Mampukah ia melupakan luka masa lalu dan menemukan surga yang sesungguhnya?