Dalam acara minum-minum membosankan bersama teman-teman yang berlanjut hingga subuh, 'Hoon' menerima telepon dari temannya 'Hae-mi'. Dengan secercah harapan, 'Hoon' pergi menemuinya. Saat bar-bar mulai mematikan lampu dan tutup menjelang fajar, 'Hoon' dan 'Hae-mi', tanpa tujuan lain, menuju motel tempat mereka pertama kali bertemu. "Apakah kamu tidur dengan Hyo-jeong?" Pertanyaan lugas 'Hae-mi' membuat suasana tiba-tiba menjadi dingin. Kecewa dengan sikap 'Hoon' yang tidak jelas, 'Hae-mi' pergi dengan marah. Hubungan segitiga yang rumit dan kusut antara 'Hoon', 'Hae-mi', dan 'Hyo-jeong' perlahan terungkap...