Yeonhwa, seorang sutradara yang tidak dapat membuat film selama 10 tahun, bertemu dengan tokoh utama film pendek pertamanya yang muncul sebagai roh. Roh itu memarahinya: "Karena kamu tidak membuat film, aku menjadi tua" dan mendesaknya untuk membuat film. Dia mengambil tantangan film panjang berdurasi 77 menit dengan biaya sendiri dan memulai pencarian aktor yang hilang. Perjalanan yang melintasi batas antara kenyataan dan fantasi ini, akhirnya bahkan memanggil dewa film... Di akhir hidupnya yang berantakan, dia bertanya: Mengapa aku mencintaimu?