Kisah Lee Gi-cheol, seorang seniman miskin dan gitaris tak dikenal, yang bergabung dengan band indie 'Volcano'. Awalnya, Gi-cheol menjauhkan semua orang dengan sikap sinis dan acuh tak acuhnya, tetapi ketulusan Yoo-jin dan anggota band perlahan-lahan menggerakkan hatinya. Perasaan musik yang terlupakan bangkit kembali, dan Gi-cheol kembali memainkan gitar yang luar biasa di atas panggung. Namun, masa lalunya tidak melepaskan mereka. Bayangan yang mengarah pada Gi-cheol dan Yoo-jin perlahan mendekat…