Qin Shi Huang (Kim Seung-ho), yang menyatukan Tiongkok dengan pasukan 500.000 orang, mengambil Yong-nyeo (Kim Ji-mi), putri kepala suku, sebagai selir dalam perjalanan pulang ke Hanyang; setelah menghabiskan malam bersama, dia meminta seorang budak, dan dia memberinya Jin Seung (Kim Jin-kyu), yang menyebabkan Jin Seung akhirnya melarikan diri dari istana dan mengorganisir pemberontakan melawan pemerintahan tirani Qin, yang berpuncak pada pertempuran kemenangan melawan pasukan Qin.