Dengan ambisi besar dan rasa tanggung jawab, Eun-kyung, seorang guru magang yang bersemangat, kembali ke almamaternya. Suatu hari, Eun-kyung bertemu dengan tiga gadis dari klub sihir hitam sekolah yang bernuansa aneh, Kuroisora: Aoi, Rico, dan Haruka. Dia mencoba mengungkap rahasia mereka yang selalu menempati peringkat pertama nasional dalam ujian simulasi...