Do-gi (Yoo Ji-tae) dan Chae-yeong (Kim Ha-neul), keduanya berusia dua puluh satu tahun, membawa luka menyakitkan dari usia sembilan belas tahun. Chae-yeong, yang merupakan kekasih Joon, bersandar pada Do-gi setelah Joon meninggal dalam kebakaran yang penyebabnya tidak diketahui. Do-gi, yang diam-diam mencintainya dan menderita karenanya, kini dapat mencintai Chae-yeong di saat Joon tiada. Namun, mereka tidak dapat menghapus kehadiran Joon yang masih menghantui mereka, dan beralih ke seks dan alkohol. Meskipun saling mencintai, ingatan tentang Joon membuat hubungan mereka selalu canggung. Chae-yeong, meskipun perasaannya berbeda, tidak dapat sepenuhnya menerima Do-gi, sementara Do-gi merasa tidak aman tentang keberadaannya sebagai pengganti yang konstan...