Setelah kematian mendadak kakak kandungnya yang mencintai jazz, Han Tae-yi kehilangan semangat musiknya dan berkeliaran untuk waktu yang lama. Kemudian, seorang siswa pindahan bernama Yoon Se-heon muncul di hadapan Tae-yi, memainkan lagu jazz kesukaan kakaknya di ruang latihan sekolah, yang membuat Tae-yi kesal. Meskipun Se-heon mengambil jurusan musik klasik, ia diam-diam mengagumi jazz. Perdebatan antara dia dan Tae-yi untuk memperebutkan ruang latihan menjadi sering terjadi, tetapi seiring mereka saling mengenal, hubungan mereka menjadi semakin rumit...