Pada tahun ke-8 pemerintahan Raja Gwanghae, masa kekacauan ekstrem akibat perebutan kekuasaan dan perselisihan partai. Raja Gwanghae, yang semakin menjadi-jadi karena kemarahan dan ketakutan terhadap mereka yang mengincar nyawanya, memerintahkan Sekretaris Utama Heo Gyun untuk mencari pengganti. Heo Gyun menemukan Ha Sun, seorang seniman yang populer di kalangan pemabuk di tempat hiburan karena monolognya yang cerdas. Ha Sun tidak hanya mirip dengan raja tetapi juga menirunya dengan sempurna berkat bakat bawaan dan kefasihannya. Dibawa ke istana tanpa mengerti apa yang terjadi, Ha Sun, dengan hati berdebar, setuju untuk menggantikan raja. Suatu hari, Raja Gwanghae tiba-tiba pingsan. Heo Gyun kemudian memerintahkan Ha Sun untuk menggantikan raja selama masa pemulihannya...