Dua orang pria duduk di tebing tinggi yang menghadap laut biru pekat Pulau Jeju. Moonho dan Jongkyu, teman lama yang saling menguatkan sejak kecil, kini berada di pertengahan usia tiga puluhan dan merasakan sakitnya masa muda yang berlalu. Suatu hari, setelah pergi melihat lukisan Picasso, mereka bertemu seorang gadis di kedai ramen dan melakukan hubungan seks 2 lawan 1 dengannya sebelum berpisah. Sebenarnya, Moonho, seorang pria menikah yang berhenti dari pekerjaannya untuk menjadi penulis penuh waktu, menjalani kehidupan keluarga yang stabil dengan istri yang penurut dan seorang putri, tetapi selain istrinya, ia juga memiliki wanita lain bernama Yoonjung yang dikenalnya melalui obrolan. Jongkyu, yang bekerja di lembaga penelitian, memiliki pacar, tetapi tidak bisa melupakan Soo Hyun, cinta pertamanya saat kuliah yang kini menjadi istri seorang jaksa. Moonho menerima telepon dari Yoonjung dan pada pertemuan pertama mereka, ia berteriak, "Hamil! Hamil!" dan mereka menghabiskan malam bersama. Jongkyu, sepuluh tahun kemudian, bertemu kembali dengan Soo Hyun, cinta pertamanya, dan pergi bersamanya ke sebuah hotel. Namun, film ini terkadang berjalan seolah-olah kedua pasangan ini tidak pernah bertemu...