Seo-jun, seorang pemuda dari keluarga kurang mampu, mendapatkan beasiswa berkat bantuan pianis terkenal Son Eun-jung untuk belajar piano klasik dengan target memenangkan kompetisi internasional. Namun, ia selalu kalah dari saingannya, Min-jae. Setelah gagal menang, ia tertangkap basah oleh Ji-soo saat sedang merusak ruang tunggu, dan karena kelemahannya diketahui, ia terpaksa menuruti permintaan wanita itu. Setelah menjalin hubungan asmara dengan Ji-soo, Seo-jun mulai merasakan hasrat terhadap piano jazz karena pengaruh Ji-soo dan mulai tampil di klub jazz, yang membuatnya tidak bisa fokus pada piano klasik. Mengetahui hal ini, Son Eun-jung merasa tidak senang dan berniat mencabut status beasiswanya. Seo-jun mendapatkan kesempatan terakhir untuk mengikuti kompetisi sebelum wajib militer, namun ia mendengar kabar bahwa Min-jae juga akan berpartisipasi. Akankah Seo-jun mampu membuktikan nilainya dan membuka jalan sebagai seorang pianis?