Setelah Perang Korea berakhir, Jung Sa-yong, yang pergi sendirian ke Utara, bertahan hidup dengan susah payah sebagai pekerja di Teater Besar Pyongyang di tengah pembersihan terhadap orang-orang asal Selatan. Selama masa itu, dengan bantuan aktris populer Choi Young-sil dan Lee Jung-sun, ia menikah dan memiliki seorang putri. Ketika pamannya menjadi anggota parlemen yang kuat di Korea Selatan, Jung Sa-yong menemuinya sebagai mata-mata yang dikirim dari Utara. Namun, dengan bantuan pamannya, ia menyerahkan diri dan perlahan-lahan beradaptasi dengan kehidupan baru. Dua tahun kemudian, Kim Kyung-chul, seorang agen intelijen, menyelidiki kasus bunuh diri misterius Jung Sa-yong. Dalam proses penyelidikan, ia menemukan bahwa saat melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, Jung Sa-yong bertemu dengan Lee Jung-sun dan diam-diam berkirim surat dengan istrinya, Choi Young-sil, yang berada di Utara. Jung Sa-yong sebenarnya tidak mati, melainkan memalsukan kematiannya demi keselamatan istri dan putrinya yang tercinta. Setelah mengetahui fakta ini, Kim Kyung-chul memulai pengejaran yang gigih, seolah-olah itu adalah hidupnya sendiri.