Lee Jong-se, seorang pelawak berusia 29 tahun di sebuah kabaret kelas tiga, hidup dalam ilusi bahwa dirinya adalah seorang jenius dan bercita-cita menjadi sutradara film hebat. Moon Do-seok, seorang pemilik salon cukur berusia 31 tahun di pinggiran kota, bermimpi menjadi aktor film. Dan Oh Seon-yeong, seorang gadis pengangguran, bertemu mereka pada hari musim panas yang terik. Mereka bekerja sama, yakin akan lahirnya sebuah film, dan menantang mimpi mereka.