Kim Bong, yang berbakat dalam menyanyi, melanjutkan studinya di Seoul dengan bantuan Tuan Son Myung-gyu, meskipun ditentang oleh orang tuanya yang konservatif, dan menjadi kekasih Im Hak-jae. Untuk mendanai biaya kuliah Kim Bong, Tuan Son menggelapkan dana publik, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai guru, dan pergi ke Seoul untuk bermitra dengan Tuan Kim. Eul-nam, yang diam-diam jatuh cinta pada Im Hak-jae, cemburu pada hubungan Hak-jae dan Kim Bong, menceritakan kepada Hak-jae tentang hubungan antara Son Myung-gyu dan Kim Bong. Hak-jae, yang tersiksa oleh kesalahpahaman itu, mengalami kecelakaan mobil dan menjadi cacat. Kim Bong, setelah kehilangan cinta Hak-jae, akhirnya menikah dengan Tuan Son. Namun, Tuan Son ditangkap karena terlibat dalam penyelundupan opium, dan Kim Bong menjalani kehidupan yang tidak bahagia. Tuan Son melihat Kim Bong bersama Hak-jae, yang datang untuk menyatakan cintanya untuk terakhir kalinya, dan mencoba membunuh Hak-jae, tetapi malah dibunuh oleh Kim Bong sendiri. Kim Bong dipenjara karena pembunuhan. Di penjara, Hak-jae berjanji kepada Kim Bong bahwa dia akan melepaskan studinya di luar negeri dan menunggunya.