Film ini berlatar belakang era yang penuh dengan dampak perselisihan politik yang kejam. Hakim Jeong, yang ingin membalas dendam atas dendam masa lalu, berencana untuk memusnahkan klan Hakim Kim. Hakim Kim bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, menolak untuk melarikan diri, dan akhirnya ditangkap serta dibunuh oleh Hakim Jeong. Istri Hakim Kim dan putri tunggalnya, Gu-seul-a-gi, melarikan diri ke pegunungan dengan bantuan jenderal setia Park O-wi. Namun, pengejaran Hakim Jeong mencapai pegunungan, dan sang ibu yang sakit meninggal akibat serangan anak buah Jeong. Dengan tekad balas dendam, Gu-seul-a-gi menyamar sebagai pria dan menyusup ke rumah Hakim Jeong sebagai pelayan. Dengan nama samaran Deok-soe, ia melayani Jeong-doryeong, putra tunggal sang hakim. Jeong-doryeong, yang membenci keserakahan ayahnya, menjadi dekat dengan Deok-soe dan mengajarinya membaca. Meskipun merasa bersalah karena menipu orang yang memperlakukannya dengan baik, Gu-seul-a-gi tidak bisa menghentikan balas dendamnya. Ia mencoba meracuni makanan Hakim Jeong, namun sang hakim yang curiga menggunakan sumpit perak untuk memeriksanya. Jeong-doryeong membela Gu-seul-a-gi dari kecurigaan tersebut. Lambat laun, Gu-seul-a-gi jatuh cinta pada Jeong-doryeong. Karena tidak sanggup mencintai putra musuhnya, ia diam-diam melarikan diri, namun tertangkap oleh Jeong-doryeong dan identitas aslinya sebagai wanita terbongkar. Jeong-doryeong merasa kecewa karena ditipu, namun ia menyadari bahwa dirinya juga mencintai Gu-seul-a-gi. Mereka mencoba melarikan diri bersama, tetapi Gu-seul-a-gi tertangkap. Pada hari eksekusi, jenderal Park O-wi menyelamatkan Gu-seul-a-gi dan mereka melarikan diri bersama Jeong-doryeong. Hakim Jeong mengejar mereka, sementara jenderal Park O-wi mengejar Hakim Jeong. Akhirnya, Hakim Jeong tewas saat keretanya terbalik akibat serangan jenderal Park O-wi.