Sebagai putra Kim Yu-sin, Won Sul, yang mahir dalam seni bela diri dan tampan, memimpin pasukan Silla dalam ekspedisi. Namun, ia menderita kekalahan telak karena kelicikan jenderal Tang dan pengkhianatan komandan garis depan Dae-to, yang memaksanya kembali dengan luka parah dan kehilangan anak buah. Dituduh melanggar kode Hwarang untuk tidak mundur dalam pertempuran, ia diusir oleh ayahnya dan mengembara di pegunungan. Ia mencoba bunuh diri karena malu atas kekalahannya dan keputusasaan karena diasingkan, tetapi pulih dan mengumpulkan kembali semangatnya berkat cinta dari Jindallae, seorang gadis dari Goguryeo. Won Sul mengeksekusi para pengkhianat dan kembali dengan kemenangan membawa kepala jenderal musuh. Ia mendapatkan izin raja untuk menikahi Jindallae.