Aktor teater Hee Chan mengunjungi studio musik Young Eun setelah sekian lama. Tahun lalu, mereka bersama-sama tampil dalam drama "Tiga Saudari", di mana Young Eun menjadi musisi dan Hee Chan menjadi aktor. Sambil berbincang, Young Eun memberikan pelajaran kepada Hee Chan untuk meningkatkan kemampuan ritmenya. Tak lama kemudian, seniman visual Ho Kyung mengunjungi studio tersebut. Dimulailah sebuah hubungan baru antara Hee Chan dan Ho Kyung. Hee Chan belajar melukis dari Ho Kyung dan memperoleh cara pandang yang lebih luas terhadap dunia dan karya seni. Meskipun sempat merasa melampaui duniawi berkat pelajaran Ho Kyung, Hee Chan kembali berhadapan dengan kenyataan melalui pelajaran ritme dari Young Eun. Akhirnya, dengan merasakan takdir untuk hidup di masa kini, Hee Chan merasakan kebebasan. Sementara itu, Ho Kyung bertemu kembali dengan Yang Sun di studio Young Eun. Mereka sudah saling kenal sejak lama tetapi kurang cocok. Ho Kyung sangat terpengaruh oleh nyanyian Yang Sun. Dan menyadari bahwa "apa yang kita tinggalkan di dunia ini adalah nada (melodi)". Kesadaran masing-masing selaras dan mengarah pada pemahaman baru. Hee Chan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Young Eun. Namun, Young Eun hanya tersenyum dan bertanya mengapa ia berterima kasih padanya.