Nak-yeong, seorang profesor universitas yang sudah menikah, suatu hari diajak temannya, Dal-su, ke sebuah vila di tepi danau, di mana ia bertemu kembali dengan Nan-sim, mantan muridnya, dan jatuh cinta padanya. Ketika Nak-yeong diundang untuk memberikan kuliah tamu di Busan, ia pergi bersama Nan-sim, dan mereka melakukan perjalanan singkat namun bahagia dengan kereta romantis. Sekembalinya ke Seoul, Nan-sim, yang mengetahui dirinya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, meninggalkan surat wasiat terakhirnya kepada Nak-yeong dan meninggal dunia.