Jung-hoon, seorang reporter majalah yang memiliki hubungan ambigu dengan Nyonya Go, seorang wanita paruh baya yang memelihara kucing, tertarik pada Miss Lee, seorang penata rambut, tetapi suatu hari dia dibunuh. Jung-hoon, yang tidak dapat mengendalikan diri dan menjadi korban nafsu Nyonya Go, didesak oleh pemimpin redaksi untuk menyerahkan artikel tentang kucing, sebuah liputan unik dari mahasiswi Miss Oh. Sementara itu, ketika api gairah Nyonya Go mendambakan pasangan lain seperti kupu-kupu, Jung-hoon, yang dilanda konflik hebat, membunuhnya dalam halusinasi.