Yoon Gi-jun, yang menjadi menantu ketua sebuah perusahaan besar, mengunjungi Mujin, tempat ia pernah menjalani perawatan karena penyakit paru-paru di masa lalu, saat liburan. Di Mujin, ia berkenalan dengan In-sook, yang belajar vokal. Akhirnya, Gi-jun menemukan dirinya tertarik pada Ha In-sook, sambil mengingat kembali masa lalunya di Mujin yang disimbolkan oleh kabut. Keduanya saling mengkonfirmasi dan menjadi satu. In-sook meminta Gi-jun untuk membawanya ke Seoul. Namun, Gi-jun meninggalkannya dan pergi ke Seoul.