Pada masa Raja Jungjong dari Joseon, Gidong, putra haram hakim Hong, meninggalkan rumahnya untuk mengunjungi biksu terhormat Baekun yang tinggal di Gunung Geumgang, karena tidak tahan lagi dengan perundungan bibi dan neneknya. Dalam perjalanan, Gidong menyelamatkan Dal-i, yang hampir ditangkap oleh pejabat daerah, dan menemaninya bersama ayahnya. Gidong berjanji kepada Dal-i untuk bertemu lagi dalam lima tahun, lalu memasuki Gunung Geumgang untuk mengabdikan diri pada latihan seni bela diri. Menjadi mahir dalam segala jenis teknik bela diri seperti perubahan wujud dan teleportasi, Gidong turun gunung dan mendirikan Partai Kaum Miskin. Gidong menyerang kantor-kantor resmi di semua provinsi negara, menghukum pejabat yang melakukan tirani, dan membagikan hasil panen dari gudang kepada rakyat. Pengadilan, terobsesi untuk menangkap Gidong, menangkap dan memenjarakan ibu kandung dan ayahnya. Gidong, yang terluka saat mencoba menyelamatkan orang tuanya, memulihkan kekuatannya berkat perawatan penuh kasih dari pelacur Wolhyang. Gidong menantang Seungyeop, putra menteri perang yang ditunjuk sebagai kepala polisi baru, dan kedua pria itu berduel pedang di puncak tebing. Gidong, yang menang, menyelamatkan ibunya yang akan dibakar hidup-hidup, dan berangkat bersama Dal-i dan ibunya dengan kapal untuk mencari negara baru.