Pada suatu hari di awal musim panas yang hijau, Jong Ho, yang kehilangan satu lengan dalam perang Vietnam, datang sebagai guru pembimbing di Rumah Para Malaikat, sebuah panti asuhan yang berafiliasi dengan gereja yang menampung sekitar 150 anak yatim piatu, dari anak-anak berusia 7-8 tahun hingga remaja 16-17 tahun. Jjang Gu, pemimpin di panti asuhan ini, memberontak terhadap segalanya. Di balik Jjang Gu, ada sosok tak terlihat bernama Wang Cho, yang memanipulasinya dari belakang layar, membuat anak-anak melarikan diri satu per satu. Jong Ho berusaha sekuat tenaga untuk mencegah hal ini. Akhirnya, Jjang Gu, yang tersentuh oleh Jong Ho, ditikam oleh Wang Cho dan kembali ke pusat rehabilitasi dengan digendong Jong Ho.