Jung Gyu-seok, sekretaris presiden perusahaan Pungil, dan Lee Kyung-hee, istri presiden Kim Hwa-dong, dibunuh. Kim Young-gu, kaki tangan Choi In-deok dan Yoon Kyung-sun, menculik adik perempuan Kyung-hee, Gyu-jeong. Kepala Bagian Jo dan detektif Min menangkap mantan suami Kyung-hee, Min Jung-sik, atas tuduhan pembunuhan, namun tidak menemukan bukti yang memberatkannya. Min Jung-sik mengetahui bahwa Kyung-hee berselingkuhungan gelap dengan Gyu-seok dan sering memeras Gyu-seok untuk mendapatkan uang. Seorang wanita yang menggendong anak mendatangi kantor Kim Hwa-dong, namun Hwa-dong menusuk wanita itu dan melarikan diri. Kekasih Gyu-jeong, Jong-soo, membawa wanita itu ke rumah sakit dan mengetahui bahwa ia adalah mantan istri Hwa-dong. Wanita itu melahirkan anak Kim Hwa-dong dan saat mencarinya, ia mengetahui bahwa pria itu telah menikah dengan Kyung-hee. Karena percaya pada janji Gyu-seok untuk mempertemukannya kembali dengan Hwa-dong, ia membocorkan semua rahasia Kim Hwa-dong kepada Gyu-seok, yaitu fakta bahwa Hwa-dong adalah mata-mata dari Utara. Hwa-dong mengetahui bahwa Gyu-seok memegang rahasianya, lalu merencanakan pembunuhan terhadapnya melalui komplotan penyelundup. Pada hari kejadian, saat komplotan penyelundup membunuh Gyu-seok, Hwa-dong yang marah karena istrinya berselingkuh dengan Gyu-seok, menembak mati istrinya dan menculik Gyu-jeong yang sudah lama ia incar. Saat pengejaran polisi semakin ketat, Hwa-dong melarikan diri bersama komplotan penyelundup, namun ia bertengkar dengan wakil pemimpin komplotan, Choi In-deok, dan tewas di tangan pria itu. Choi In-deok berteriak bahwa ia telah membunuh seorang mata-mata sebelum akhirnya roboh terkena tembakan dari Hwa-dong.