Ketika pencurian empat rudal AFC20045 milik unit rudal Ukraina, yang seharusnya dihancurkan berdasarkan perjanjian perlucutan senjata Rusia-AS, semakin serius, Dinas Keamanan Federal Rusia secara diam-diam mengirimkan polisi internasional dari Rusia, Tiongkok, dan Korea Selatan ke Moskow. Kim Jung-gil (diperankan oleh Choi Jae-sung), yang menjalankan toko barang antik dengan identitas palsu, mencurigai Kielovsky, seorang kolektor barang budaya kaya raya dari Rusia, dan sedang menyelidiki orang-orang yang terkait dengan rudal tersebut secara diam-diam. Sementara itu, di sebuah bar, ia melihat Sonya (diperankan oleh Lee Ye-ji), seorang penyanyi keturunan Korea, dan merasakan daya tarik yang aneh, tetapi ternyata ia juga seorang agen Interpol Korea yang menyamar. Tentu saja, Kim Jung-gil tidak tahu siapa dia, dan mulai curiga ketika seorang pemuda bernama Yeo Mi-yang (diperankan oleh Won Pyo) muncul dan mendekati Sonya. Di sisi lain, Han Bok-kyu, pemimpin kelompok penjarah makam, mencuri "Mutiara Malam" (sebuah mutiara legendaris dalam tradisi Tiongkok yang bersinar dalam kegelapan, menghasilkan cahaya dan panas melalui reaksi kimia saat bersenyawa dengan oksigen di udara) dari makam Noulan di Gurun Taklamakan. Ia kemudian bersekutu dengan organisasi anti-pemerintah di sebuah pulau Pasifik untuk merencanakan konspirasi internasional dengan Kielovsky. Kim Jung-gil, Yeo Mi-yang, dan Sonya, yang saling mencurigai identitas satu sama lain, mencoba mendekat untuk mengungkap konspirasi Kielovsky dan Han Bok-kyu yang diselimuti misteri. Selama proses ini, Kim Jung-gil mendapatkan simpati Han Bok-kyu, menyusup ke markas mereka, dan mengungkap rencana mereka untuk menukar "Mutiara Malam" dengan "rudal" curian Kielovsky untuk dijual ke negara ketiga, lalu melaporkannya ke negaranya. Han Bok-kyu menjadi semakin kesal seiring berjalannya waktu dan mencurigai tindakan Kim Jung-gil yang mencurigakan, tetapi membiarkannya karena merasa bisa memanfaatkannya. Kim Jung-gil terlambat mengetahui bahwa Yeo Mi-yang dan Sonya adalah polisi internasional yang dikirim dari Tiongkok dan Korea. Ia bergegas menemui mereka, tetapi mereka telah jatuh ke dalam perangkap Han Bok-kyu dan Kielovsky, dan situasinya menjadi semakin serius.