Karena melanggar hukum langit, Gahi, putri Kaisar Giok, dikirim ke dunia manusia dengan perintah untuk melayani sebagai polisi ajaib. Di sana, ia bertemu Galgal dan Okdongja, dan menerima perlakuan terbaik dari mereka. Polisi ajaib bertempur sengit melawan penjahat samurai yang berubah menjadi hantu dan mengalahkannya. Kelompok Ji-oh, dalam pencarian kalung kegelapan, menemukan kalung itu satu per satu. Tiga kalung kegelapan yang terkumpul akan membentuk Perisai Kegelapan, dan siapa pun yang memilikinya akan memperoleh kekuatan jahat yang luar biasa. Ji-oh mendapatkan Perisai Kegelapan dengan tiga kalung, memperoleh kekuatan jahat yang dahsyat. Pertarungan sengit antara polisi ajaib dan Ji-oh pun dimulai. Berapa lama pertempuran ini berlangsung? Akhirnya, Ji-oh dihancurkan dan dibunuh oleh polisi ajaib. Ketika semua insiden berakhir dan kerumunan bersorak, Jenderal Agung Langit mencoba membawa Gahi kembali ke surga, tetapi Gahi tidak mau meninggalkan polisi ajaib yang telah membuatnya terikat…