Di hadapan Gu-sik, seorang anak laki-laki yang ayahnya diculik ke Korea Utara dan ibunya terbaring sakit, muncul seorang pria mencurigakan yang mengaku sebagai teman ayahnya. Gu-sik pindah ke Seoul bersama pria bernama Tuan Heo, di mana ia bertemu Ttori dan Sook-i. Ttori menyadari ada yang aneh pada Gu-sik. Ditipu oleh Tuan Heo, Gu-sik ditemukan oleh Ttori saat sedang menghubungi 'Agen Rubah Pertama', pemimpin organisasi mata-mata yang menyusup. Mata-mata serigala, yang topengnya dilepas oleh Ttori, mencoba menculik seorang ilmuwan, paman Sook-i, untuk dibawa ke kapal mata-mata. Jenderal Ttori, menyadari hal ini, menyerbu lokasi bersama teman-teman hewannya. Saat serigala-serigala merah bersenjata senapan mesin mengepung Jenderal Ttori, 'Agen Rubah' berubah menjadi rubah yang mengenakan hanbok putih, menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. Namun, berkat pengorbanan Gu-sik yang bertobat, Jenderal Ttori mengalahkan rubah itu, dan film berakhir dengan ia memandang matahari terbenam sambil meneriakkan 'Hidup Korea Merdeka!'.