Setelah mengalahkan Pemberontak Sorban Kuning, Liu Bei dan rombongannya menetap sebagai Xuande. He Jin, kakak dari janda permaisuri He yang membunuh janda permaisuri Dong, jatuh ke dalam perangkap Sepuluh Eunuco dan tewas. Memanfaatkan kesempatan ini, Dong Zhuo mengambil alih Luoyang. Cao Cao dan yang lainnya melancarkan serangan tetapi dipukul mundur oleh bawahan Dong Zhuo, Hua Xiong. Guan Yu maju dan menyingkirkan Hua Xiong sebelum anggur panas mendingin, lalu kembali. Sementara Liu Bei dan rombongannya bertemu Wang Ba, seorang anak yatim piatu, di Pingyuan, Lü Bu, yang mencari pembunuh yang ditujukan kepada Dong Zhuo saat ia berkuasa di Chang'an, datang ke rumah Wang Yun dan jatuh cinta pada Diao Chan. Wang Yun melihat kesempatan, menabur perselisihan dan membuat Dong Zhuo disingkirkan.