Liu Bei, yang telah mengusir Dong Zhuo dan kembali ke kampung halamannya untuk menghindari perselisihan para bangsawan, didatangi oleh Lü Bu, yang melarikan diri setelah membunuh ayah angkatnya Dong Zhuo karena Diao Chan. Namun, Lü Bu berkelahi dengan Zhang Fei, yang membencinya, dan melarikan diri. Untuk mengalahkan Lü Bu, banyak bangsawan, termasuk Cao Cao, berkumpul di kastil tempat Lü Bu bersembunyi untuk mempersiapkan perang. Sementara itu, Zhang Fei, yang berhasil menyusup ke kastil dengan menyamar sebagai wanita, berhadapan dengan Lü Bu dan membunuhnya setelah pertempuran sengit. Ketika Cao Cao memimpin pasukan besar untuk menyerang Liu Bei, Liu Bei mencoba menyergap pasukan Cao Cao, tetapi malah disergap balik. Saudara-saudara berpisah. Guan Yu, yang ditinggal sendirian, bersiap untuk bertarung sampai mati, tetapi atas saran Zhang Liao, ia tunduk pada Cao Cao dan mendapatkan pujian dengan memenggal kepala jenderal musuh dalam pertempuran. Suatu hari, ketika mendengar kabar bahwa Liu Bei masih hidup, Guan Yu, ditemani istri Liu Bei, menerobos kepungan Cao Cao untuk bertemu kembali dengan Zhang Fei. Zhang Fei, yang salah paham terhadap Guan Yu, berkat bantuan istri Liu Bei, kesalahpahaman itu teratasi, dan ia kembali bersatu dengan Liu Bei, berbagi kebahagiaan sekali lagi.