Liu Bei, keturunan dinasti Han yang runtuh, hidup sebagai pembuat tikar di Lousang. Ia diserang oleh Pemberontak Sorban Kuning. Murka, Liu Bei, bersama Guan Yu dan Zhang Fei, bersumpah di taman persik dan menjadi saudara angkat. Saudara-saudara Liu Bei mengalahkan Pemberontak Sorban Kuning pimpinan Zhang Bao yang menyerang provinsi You, dan menyelamatkan Dong Zhuo yang melarikan diri setelah kekalahan. Namun, mereka diabaikan karena hanya pasukan sukarela dan bukan tentara resmi. Sementara itu, di istana Han, setelah kematian kaisar, perebutan kekuasaan sengit terjadi antara Janda Permaisuri Agung Dong dan Janda Permaisuri Agung He. He Jin, saudara Janda Permaisuri Agung He, membunuh Janda Permaisuri Agung Dong untuk merebut kekuasaan, tetapi akhirnya jatuh ke dalam rencana Sepuluh Kasim dan kehilangan nyawanya. Memanfaatkan situasi ini, Dong Zhuo memimpin pasukan 200.000 orang ke Luoyang, menyandera kaisar dan menobatkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Melihat situasi putus asa ini, Gongsun Zan, Sun Jian, Cao Cao, dan lainnya membentuk aliansi untuk menggulingkan Dong Zhuo. Ketiga saudara Liu Bei bergabung dengan mereka. Namun, Dong Zhuo memiliki kartu truf: Lu Bu...