Pemenang penghargaan Film Terbaik di Festival Film Asia-Pasifik ke-35. Lee Soo, seorang profesor sastra Korea berusia 37 tahun, tidak dapat melupakan cinta pertamanya, Jun Ho, yang hilang 15 tahun lalu dalam Perang Vietnam. Suatu hari, dia bertemu Hyun Woo, yang sangat mirip dengan Jun Ho, dan menjadi bingung antara masa lalu dan masa kini. Hyun Woo melacak Lee Soo, yang hidup dalam siklus siang dan malam yang aneh, dihantui oleh masa lalu, dan menemukan bahwa lukanya berasal dari Perang Vietnam. Merasa kasihan pada Lee Soo, Hyun Woo jatuh cinta padanya meskipun dia adalah mahasiswanya, dan menyatakan cintanya selama perjalanan bersama ke Busan. Namun, dia hanya memastikan bahwa yang benar-benar diinginkan Lee Soo hanyalah Jun Ho. Min Chul, yang bertugas bersama Jun Ho dan menjual barang-barang mendiang Jun Ho kepada Lee Soo dengan harga tinggi, memberi tahu Lee Soo bahwa Jun Ho tewas terbakar secara tragis. Setelah kejadian ini, mereka bertengkar hebat, dan Min Chul bunuh diri. Kemudian, Lee Soo juga ditemukan tewas tenggelam di kolam renang universitas.