Daesik hidup di jalanan. Dia adalah pria yang mencintai pria. Suatu hari di jalanan, dia melihat seorang pria mabuk yang tergeletak dan menderita. Seokwon, yang dulunya adalah manajer investasi yang cakap di perusahaan pialang, seketika terlempar ke jalanan karena jatuhnya pasar saham. Daesik merawat Seokwon yang babak belur, dan Seokwon perlahan terbiasa dengan Daesik setiap harinya. Mereka memulai perjalanan tanpa tujuan. Selama perjalanan, mereka terdampar di sebuah desa terpencil di tepi laut, di mana mereka bertemu Ilju, seorang wanita provokatif. Ilju jatuh cinta pada Daesik dan, meskipun ditolak berkali-kali, dia mengikuti dan bergabung dalam perjalanan mereka.